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Encours gérés

100%

Satisfaction clients

20+

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Ventes réalisées

Nos Services – Une expertise complète d’un cabinet 100% indépendant

Notre approche 360° couvre l’ensemble de vos besoins patrimoniaux, de la stratégie à la mise en œuvre.

Stratégie Patrimoniale

Analyse complète et conseil personnalisé pour optimiser et faire fructifier votre patrimoine.

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Protection du Patrimoine

Sécurisation de vos actifs et anticipation des risques pour préserver votre capital.

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Optimisation Fiscale

Solutions légales pour réduire votre pression fiscale et maximiser vos revenus en dressant un tableau complet de votre situation.

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Transmission & Succession

Préparation et organisation de la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions.

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Investissement Immobilier

Accompagnement dans vos projets immobiliers, de l’acquisition à la gestion locative.

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Protection Sociale

Audit et optimisation de votre couverture sociale, prévoyance et retraite.

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Ingénierie patrimoniale

Développez, préservez et optimisez votre patrimoine

Des conseils pertinents et personnalisés pour aujourd’hui, demain et les générations futures par une équipe professionnel pluridisciplinaire (Diplômé Gestion de Patrimoine, Expert comptable, Fiscaliste…)

100% indépendant

Nous n’imposons pas des produits : nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions selon vos besoins

Services personnalisés

Transparence, éthique professionnalisme, suivi personnalisé.

Témoignages clients

Parlons de leurs projets

Organiser la protection sociale dans ma PME avant d’en acquérir une seconde. Mon objectif : pérenniser mon management en place.

Jean-Eric DEPARSSOL

MERIGNAC

Après mon divorce, besoin de reconstituer ma retraite et optimiser mes revenus.

Sophie Mangan

GRADIGNAN

Céder sans trop de fiscalité ma structure familiale à mes 2 enfants, sachant que l’une est encore à l’université. Réduire les frais de transmission et sécuriser l’ensemble

Jean-Emmanuel S..

LEGE CAP-FERRET

Mon souhait ? Réduire mes impôts et constituer un patrimoine MAIS pas QUE immobilier !

Paul ARRANDO

ARCACHON

Depuis 20 ans dans mon magasin, je n’ai pas pris le temps de me poser sur ma retraite.

Céline Bennetin

LE BOUSCAT

Commencer à organiser ma succession, ou au moins commencer un inventaire

Eric Kalvio

BORDEAUX

Notre approche patrimoniale

Notre méthodologie

Après un audit de votre situation, nous vous proposerons
des solutions adaptées à votre profil

Quand faire appel à un gestionnaire de patrimoine ?

Pour investir, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine, un gestionnaire de patrimoine vous aide à structurer vos choix.

Le 1er RDV est-il gratuit ?

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Différence entre un conseiller bancaire et un gestionnaire de patrimoine ?

Notre indépendance, la neutralité garantie

Besoin d’être riche pour avoir un gestionnaire de patrimoine ?

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Sextant : votre cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

Au Cœur de Bordeaux, notre équipe vous intervient en Nouvelle-Aquitaine. Choisir un cabinet local, c’est profiter d’une expertise intimement liée à l’économie et au marché immobilier bordelais.

News – Gestion de patrimoine sur Bordeaux